2025年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)白熱化，新勢(shì)力陣營(yíng)格局再迎變革，梯隊(duì)分化也進(jìn)一步加劇。頭部品牌憑借精準(zhǔn)定位與技術(shù)積累穩(wěn)步擴(kuò)大市場(chǎng)，新銳力量快速起量實(shí)現(xiàn)彎道超車，部分傳統(tǒng)頭部玩家則面臨增長(zhǎng)承壓，行業(yè)從“價(jià)格內(nèi)卷”全面轉(zhuǎn)向“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”，勾勒出造車新勢(shì)力賽道的全新發(fā)展圖景。

第一梯隊(duì)：三強(qiáng)爭(zhēng)霸格局

2025年初，零跑汽車定下了50萬(wàn)輛的年度目標(biāo)，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境下，去年以近60萬(wàn)輛的成績(jī)成功登頂，同比增長(zhǎng)103%，達(dá)成率119.3%。12月單月，該品牌全系交付高達(dá)60423輛，同比增長(zhǎng)42%。

零跑汽車的成功離不開(kāi)優(yōu)秀的成本控制與全域自研能力，以技術(shù)降本而非單純降價(jià)贏得市場(chǎng)，其通過(guò)高性價(jià)比產(chǎn)品精準(zhǔn)覆蓋下沉市場(chǎng)與終端需求，增程與純電雙路線的發(fā)展策略成效顯著。未來(lái)，零跑將面臨品牌升級(jí)的挑戰(zhàn)，如何擺脫“低價(jià)”標(biāo)簽，平衡規(guī)模效應(yīng)與產(chǎn)品個(gè)性化創(chuàng)新，成為下一階段的核心課題。

鴻蒙智行在2025年實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，全年累計(jì)交付新車589107輛，同比增長(zhǎng)32%。盡管全年銷量規(guī)模可觀，但與年初設(shè)定的100萬(wàn)輛目標(biāo)相比，完成率僅為58.91%，目標(biāo)壓力凸顯。值得關(guān)注的是，該品牌在年末展現(xiàn)出強(qiáng)勁的沖刺勢(shì)能，形成“連續(xù)三個(gè)月創(chuàng)紀(jì)錄”的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，12月單月交付達(dá)89611輛。

2025年鴻蒙智行“五界”品牌矩陣初步成型，問(wèn)界、智界、尚界、享界、尊界覆蓋從主流高端到超豪華的多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。其中，問(wèn)界是品牌當(dāng)之無(wú)愧的銷量支柱，旗下M7、M8和M9三款車型均躋身各自細(xì)分市場(chǎng)前列，成為品牌銷量增長(zhǎng)的核心引擎。

小鵬汽車2025年累計(jì)交付新車429445輛，同比增長(zhǎng)126%，大幅刷新品牌年度交付紀(jì)錄，在造車新勢(shì)力陣營(yíng)中位列第三。這種高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)貫穿全年，即便在行業(yè)傳統(tǒng)淡季也未出現(xiàn)明顯波動(dòng)，因此早早奠定了全年增長(zhǎng)基調(diào)。從月度表現(xiàn)來(lái)看，小鵬汽車年末沖刺勢(shì)頭強(qiáng)勁，12月單月交付37508輛，實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙增長(zhǎng)，為全年銷量收官畫(huà)上圓滿句號(hào)。

值得一提的是，在2025年多數(shù)新勢(shì)力品牌目標(biāo)承壓的背景下，小鵬汽車是少數(shù)超額完成年度目標(biāo)的品牌之一，其年初設(shè)定35萬(wàn)輛的年度任務(wù)，最終交付超42萬(wàn)輛，完成率達(dá)到122.69%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)穿透力。面對(duì)上半年的良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，小鵬并未盲目上調(diào)目標(biāo)，而是聚焦產(chǎn)能穩(wěn)定與產(chǎn)品質(zhì)量管控，確保增長(zhǎng)的可持續(xù)性。這種“穩(wěn)健推進(jìn)”的策略成效顯著，不僅提前鎖定目標(biāo)，更實(shí)現(xiàn)了銷量與盈利的同步改善。

第二梯隊(duì)：新銳崛起與轉(zhuǎn)型陣痛并存

作為造車新勢(shì)力中的“后起之秀”，小米汽車在2025年完成了首個(gè)完整銷售年的蛻變，以超41萬(wàn)輛的交付成績(jī)躋身新勢(shì)力第二梯隊(duì)的頭部位置。其2025年銷量目標(biāo)為35萬(wàn)輛，銷量達(dá)成率超114%。

從月度走勢(shì)來(lái)看，小米汽車呈現(xiàn)穩(wěn)步爬坡、年末爆發(fā)的特征。2025年7月單月交付量首次突破3萬(wàn)輛，此后持續(xù)攀升，12月更是超過(guò)5萬(wàn)輛創(chuàng)下歷史新高，標(biāo)志著其產(chǎn)能瓶頸逐步突破、產(chǎn)品矩陣趨于成熟。超41萬(wàn)輛的銷量成績(jī)，印證了其“消費(fèi)電子生態(tài)+汽車制造”跨界模式的可行性。

緊隨其后的是理想汽車，2025年對(duì)于這個(gè)曾經(jīng)的新勢(shì)力銷冠而言是充滿挑戰(zhàn)的“轉(zhuǎn)型陣痛年”。12月交付新車44246輛，全年累計(jì)交付406343輛，同比下滑18.8%。2025年銷量目標(biāo)為64萬(wàn)輛，僅完成約63%，凸顯其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的被動(dòng)處境。

產(chǎn)品層面，核心支柱L系列增程車型全面承壓，成為銷量下滑的主要誘因。純電系列新品未能有效補(bǔ)位，i6上市后在短期內(nèi)沒(méi)有形成銷量支撐，未能承接L系列下滑的市場(chǎng)空白。面對(duì)銷量困局，理想汽車在2025年下半年啟動(dòng)了一系列調(diào)整措施，能否見(jiàn)效將直接決定其能否重新躋身新勢(shì)力頭部陣營(yíng)。

深藍(lán)汽車2025年12月銷量30999輛，全年累計(jì)達(dá)333117輛，同比增長(zhǎng)36.6%。年終銷量經(jīng)調(diào)整后為36萬(wàn)輛，完成率92.5%。這份成績(jī)的背后，是其雙線戰(zhàn)略與精準(zhǔn)產(chǎn)品布局的協(xié)同成效。

從月度走勢(shì)來(lái)看，深藍(lán)汽車在年末兩個(gè)月呈現(xiàn)銷量雙降的態(tài)勢(shì)，暴露了其在存量競(jìng)爭(zhēng)加劇背景下的轉(zhuǎn)型壓力。目前，該品牌的銷量高度依賴一款車型，其余車型尚未形成爆款效應(yīng)。同時(shí)，深藍(lán)汽車對(duì)于增程路線依賴度過(guò)高，導(dǎo)致純電路線發(fā)展滯后，使其無(wú)法及時(shí)承接市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)移。

2025年對(duì)于蔚來(lái)而言，是跨越里程碑的關(guān)鍵一年，全年326028輛的交付成績(jī)創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)46.9%，其年度銷量目標(biāo)完成率為74.1%。其中，蔚來(lái)品牌共交付178806輛，樂(lè)道品牌共交付107808輛，firefly螢火蟲(chóng)品牌交付39414輛。

這一年，蔚來(lái)形成了“三品牌協(xié)同、多爆款支撐”的多元化格局，徹底擺脫了此前依賴單一品牌的局面。分品牌來(lái)看，蔚來(lái)主品牌主打高端，樂(lè)道聚焦主流家庭市場(chǎng)，螢火蟲(chóng)深耕精品小車賽道，三品牌覆蓋10萬(wàn)元至80萬(wàn)元全價(jià)格帶，成功觸達(dá)更廣泛的消費(fèi)群體，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

第三梯隊(duì)及以下品牌：呈差異化增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

作為吉利高端新能源轉(zhuǎn)型的重要載體，極氪2025年12月交付30267輛，累計(jì)銷量超22.4萬(wàn)輛，同比微增0.9%。雖成功站穩(wěn)高端市場(chǎng)基本盤(pán)，卻未能達(dá)成32萬(wàn)輛的年度目標(biāo)，約70%的完成率凸顯其在存量競(jìng)爭(zhēng)中的增長(zhǎng)壓力。

雖然增速大幅放緩，但該品牌的單車平均售價(jià)穩(wěn)定在30萬(wàn)元區(qū)間，鞏固高端新能源品牌定位。這種“低速增長(zhǎng)、高價(jià)值堅(jiān)守”的特征，與多數(shù)品牌的以價(jià)換量策略形成了鮮明對(duì)比，也反映出極氪在規(guī)模與價(jià)值之間的明確取舍。

嵐圖汽車全年交出150169輛的交付成績(jī)單，同比增長(zhǎng)達(dá)87%，目標(biāo)完成率為75.1%，在新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的背景下，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)韌性。其產(chǎn)品在20萬(wàn)元-50萬(wàn)元價(jià)格帶實(shí)現(xiàn)完整覆蓋，同時(shí)憑借自主技術(shù)突破與開(kāi)放生態(tài)合作的雙重優(yōu)勢(shì)，夯實(shí)了高端市場(chǎng)地位。

該品牌在2025年的銷量爆發(fā)并非偶然，而是技術(shù)沉淀、生態(tài)協(xié)同和產(chǎn)品精準(zhǔn)布局的結(jié)果。產(chǎn)品層面，嵐圖摒棄了押寶單一車型的發(fā)展策略，密集推出多款重磅新車，實(shí)現(xiàn)SUV、MPV、轎車三大品類的全面覆蓋，有效抵御了單一細(xì)分市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

阿維塔12月交付10470輛，連續(xù)10個(gè)月破萬(wàn)，全年交出超12萬(wàn)輛的成績(jī)單，年銷量實(shí)現(xiàn)三年三級(jí)跳。但對(duì)比年初設(shè)定的22萬(wàn)輛目標(biāo)，完成率不足六成，凸顯其在存量競(jìng)爭(zhēng)中的規(guī)模擴(kuò)張困境。

銷量未達(dá)預(yù)期的背后，既有外部高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的因素，也有內(nèi)部產(chǎn)品節(jié)奏、品牌認(rèn)知等多重短板的制約。品牌層面，由于經(jīng)營(yíng)歷史較短導(dǎo)致認(rèn)知度不足。產(chǎn)品層面，高端車型乏力未能形成爆款效應(yīng)，無(wú)法承擔(dān)起品牌高端形象的支撐重任。

智己汽車全年交出81017輛的成績(jī)單，同比增幅達(dá)23.7%，創(chuàng)品牌歷史新高。值得一提的是，該品牌自9月起連續(xù)4個(gè)月銷量破萬(wàn)，證明了其“純電+增程”雙能戰(zhàn)略與技術(shù)差異化路線的可行性。

盡管全年表現(xiàn)亮眼，但智己仍面臨諸多挑戰(zhàn)。首先，銷量雖創(chuàng)新高，但與頭部陣營(yíng)相比差距顯著。其次，高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，智己LS9需在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)強(qiáng)化差異化優(yōu)勢(shì)。最后，作為年輕品牌，智己的品牌影響力尚未完全穿透大眾市場(chǎng)，認(rèn)知度仍需深化。

回首2025年，造車新勢(shì)力榜單的劇烈變動(dòng)背后，是市場(chǎng)從規(guī)模擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展的必然轉(zhuǎn)型。全域自研的技術(shù)實(shí)力、精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位、符合需求的產(chǎn)品迭代，成為品牌突圍的重要因素，而未能跟上市場(chǎng)變化的品牌則逐漸掉隊(duì)。2026年，國(guó)補(bǔ)新政的實(shí)施將進(jìn)一步加速行業(yè)洗牌，主流價(jià)位市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，唯有持續(xù)創(chuàng)造用戶價(jià)值、構(gòu)建核心技術(shù)壁壘的品牌，才能在這場(chǎng)變革中站穩(wěn)腳跟。