□ 胡立彪

比亞迪財險近日公布的2024年新能源車險償付能力報告顯示，去年全年實現(xiàn)保險收入13.51億元，累計虧損1.69億元，呈現(xiàn)量增利減局面。

比亞迪財險背靠車企大樹，卻交出虧損成績單。事實上，這種尷尬在整個新能源車險行業(yè)是普遍現(xiàn)象。中國精算師協(xié)會日前發(fā)布的新能源車險最新賠付信息顯示，2024年，我國保險行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛，保費收入1409億元，承保虧損57億元，呈現(xiàn)連續(xù)虧損。當(dāng)年賠付率超過100%的高賠付車系有137個。

近些年，我國新能源汽車迅猛發(fā)展，新能源車險市場規(guī)模隨之快速增長。據(jù)預(yù)測，到2030年，新能源車險市場規(guī)模將達(dá)到4500億元。新能源車險這片被普遍看好的“藍(lán)?！笔袌觯?dāng)下為何陷入“高增長與高虧損”并存的經(jīng)營困境？

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，新能源車險行業(yè)面臨經(jīng)營困境，是技術(shù)、市場、政策等多重因素疊加的結(jié)果。新能源車險行業(yè)正面臨著高維修費、高出險率、高賠付率“三座大山”，這些因素共同壓縮了盈利空間，也使得那些跨界涉足保險領(lǐng)域的汽車制造商難以迅速扭轉(zhuǎn)虧損態(tài)勢。

維修成本高，是新能源車險行業(yè)承壓的底層邏輯。動力電池作為新能源汽車的核心部件，維修成本非常高。車輛因事故造成電池?fù)p壞，大多需要整體更換，導(dǎo)致賠付費用高昂。一些新能源車型追求集成化一體設(shè)計，致使維修經(jīng)濟(jì)性較差，會出現(xiàn)“撞傷一點，維修一片”的情況。比如，同樣是尾燈左側(cè)受損，燃油車更換單個尾燈即可，費用只需幾百元，而新能源車尾燈大多采用一體化的條車燈，損壞后需要整體更換，費用達(dá)數(shù)千元。同時，目前多數(shù)新能源汽車企業(yè)和動力電池企業(yè)采用授權(quán)維修模式，不同企業(yè)維修體系之間相對封閉，零配件通用性不足，社會化維修體系尚未完善，導(dǎo)致維修費用長期維持高位。

出險率高與新能源車使用強度、車主構(gòu)成、車輛功能屬性等因素相關(guān)。目前在市場上的新能源汽車中，運營車輛占比高于燃油車10個百分點，使用強度偏大；新能源車車主相對年輕，35歲以下車主占比較燃油車高14個百分點，車主駕齡相對較短，駕駛經(jīng)驗不足，在實際駕駛過程中更容易發(fā)生事故；新能源汽車的電機(jī)可以在啟動時輸出峰值扭矩，起步加速明顯快于同級別的燃油車，且新能源汽車具有低延遲提速、低動能回收等特性，部分車型采用單踏板模式增加了新手誤操作概率，這些均會提升車輛事故發(fā)生率。

相較燃油車，新能源車的運行成本較低，因此成為運營車輛、網(wǎng)約車的優(yōu)先選項。部分新能源車被用于網(wǎng)約車運營，卻按照家用車標(biāo)準(zhǔn)投保，導(dǎo)致保險費用無法覆蓋實際風(fēng)險，賠付率持續(xù)高企。此外，保險公司的調(diào)價空間受限，難以充分反映車輛的真實風(fēng)險水平。目前，新能源車商業(yè)保險自主定價浮動范圍，是在行業(yè)基準(zhǔn)保費基礎(chǔ)上，上下浮動35%，而燃油車可上下浮動50%。

高維修費、高出險率、高賠付率的“三高”情況推高了賠付成本，導(dǎo)致新能源車險陷入“保費貴”“承保虧”的兩難困局。數(shù)據(jù)顯示，新能源車車均風(fēng)險成本是燃油車的2.2倍，新能源車險綜合成本率行業(yè)平均水平約為107%。這種局面使新能源車險企業(yè)面臨巨大經(jīng)營壓力。

車險是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。新能源車險行業(yè)面臨經(jīng)營困境，會影響整個新能源汽車市場發(fā)展。當(dāng)前新能源車險出現(xiàn)“三高”階段性特征，反映了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在前后端還不協(xié)調(diào)，需要政策供給端、保險行業(yè)和汽車行業(yè)協(xié)同聯(lián)動解決。

近期，新能源車險行業(yè)迎來破局契機(jī)。國家金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部等部門日前印發(fā)《關(guān)于深化改革加強監(jiān)管促進(jìn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出系統(tǒng)性解決新能源車險問題的一攬子方案。該指導(dǎo)意見提出，深化新能源車險改革，優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)供給，完善市場化條款費率形成機(jī)制，充分發(fā)揮新能源車險在損失補償、風(fēng)險減量、風(fēng)險管理等方面的作用，更好服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)和人民群眾。

政策發(fā)力之外，車企數(shù)據(jù)與技術(shù)整合上的創(chuàng)新也成為新能源車險市場破局的關(guān)鍵。例如，比亞迪等車企通過集中采購、維修流程標(biāo)準(zhǔn)化等方式降低賠付成本，并與險企簽訂維修服務(wù)協(xié)議，探索形成生態(tài)閉環(huán)。

新能源車險行業(yè)當(dāng)下面臨的困境只是階段性問題。隨著相關(guān)政策落地，新能源車企、保險公司等產(chǎn)業(yè)鏈各方加強協(xié)同合作，特別是通過優(yōu)化維修成本控制和加強數(shù)據(jù)共享機(jī)制建設(shè)，新能源車險行業(yè)將在爬坡過坎后實現(xiàn)快速發(fā)展。

【車市說事】