□ 胡立彪

剛剛過去的2023年，在新能源汽車市場(chǎng)拉動(dòng)下，動(dòng)力電池行業(yè)也實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。但業(yè)內(nèi)人士提醒，受多重因素影響，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能過剩問題凸顯，去庫(kù)存或?qū)⒊蔀榻衩鲀赡陝?dòng)力電池企業(yè)繞不過去的坎兒。

判斷一個(gè)行業(yè)是否存在產(chǎn)能過剩問題，一個(gè)直觀的指標(biāo)是看產(chǎn)能利用率。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率為51.6%，2023年降至41%，到2025年很可能降至35%左右。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，一般產(chǎn)品產(chǎn)能利用率的合理范圍在70%～80%，動(dòng)力電池因行業(yè)特性，綜合產(chǎn)能利用率在50%～60%是比較理想的狀況。目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率明顯過低。

即使產(chǎn)能過剩已經(jīng)是一個(gè)顯性問題，但國(guó)內(nèi)一些動(dòng)力電池企業(yè)似乎不以為意，該投資投資、該擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)（新宣布）項(xiàng)目超過40個(gè)，僅公布投資金額就達(dá)1.4萬億元。2024年伊始，比亞迪（徐州）鈉離子電池項(xiàng)目、國(guó)機(jī)巨電半固態(tài)電池項(xiàng)目、四川克能軟包電池生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目等眾多動(dòng)力電池相關(guān)項(xiàng)目接連開工。

浙商證券等多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年，國(guó)內(nèi)新能源汽車所需動(dòng)力電池產(chǎn)能為1200GWh，但目前的動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh。即使規(guī)劃只有70%落地，屆時(shí)產(chǎn)能也將超過3300GWh，可裝車6000多萬輛。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，2025年全球新能源汽車銷量將達(dá)到近1200萬輛，2030年有望增至近2300萬輛。國(guó)內(nèi)當(dāng)下一年的動(dòng)力電池產(chǎn)能即可滿足全球新能源汽車未來兩三年的裝車需求，產(chǎn)能過剩問題已經(jīng)相當(dāng)嚴(yán)重了。

之所以會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，一是因?yàn)榍皫啄晷履茉雌囀袌?chǎng)快速增長(zhǎng)帶火了動(dòng)力電池行業(yè)，但現(xiàn)在新能源汽車需求端增速放緩，而動(dòng)力電池行業(yè)跟隨反應(yīng)滯后，依然在按照此前的節(jié)奏增加供給；二是因?yàn)榻鼛啄晟嫌卧牧瞎?yīng)緊張，價(jià)格不斷上漲，使得動(dòng)力電池企業(yè)加快了產(chǎn)能擴(kuò)建步伐。與此同時(shí)，一些新能源汽車企業(yè)也開始自己研發(fā)動(dòng)力電池，這也對(duì)市場(chǎng)造成了擾動(dòng)。

或?yàn)橼s在市場(chǎng)上升期搶占市場(chǎng)份額，或?yàn)闋?zhēng)取市場(chǎng)掌控力構(gòu)筑自身業(yè)務(wù)護(hù)城河，企業(yè)的這種心態(tài)可以理解，但“搶”和“爭(zhēng)”應(yīng)有度，不能失去理性，否則就會(huì)出問題。一家頭部動(dòng)力電池企業(yè)負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時(shí)坦言，目前行業(yè)產(chǎn)能過剩問題嚴(yán)重，必須引起警惕。因?yàn)殡姵睾驼嚥灰粯?，整車?00多年發(fā)展歷史，市場(chǎng)已經(jīng)相當(dāng)成熟，大部分的生產(chǎn)線可以共享，而動(dòng)力電池做不到這一點(diǎn)，老的設(shè)備、技術(shù)等很快就會(huì)被優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能淘汰掉，由此可能造成上千億元的資源浪費(fèi)。

市場(chǎng)規(guī)律告訴人們，與產(chǎn)能過剩相隨的，是艱難的去庫(kù)存和殘酷的價(jià)格戰(zhàn)。目前，包括寧德時(shí)代、比亞迪弗迪電池、蜂巢能源在內(nèi)的不少動(dòng)力電池企業(yè)，已經(jīng)根據(jù)市場(chǎng)情況啟動(dòng)了降本降價(jià)措施。比如，蜂巢提出2024年將制造成本降低40%，采購(gòu)成本和技術(shù)成本降低20%。而去庫(kù)存，一般有兩個(gè)去向：向儲(chǔ)能市場(chǎng)和海外市場(chǎng)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。不過，儲(chǔ)能市場(chǎng)的容量有限，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日趨白熱化。海外市場(chǎng)雖有較強(qiáng)的消化能力，但未來向這里轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的路會(huì)越來越不好走。近期美國(guó)頒布法案，規(guī)定從2024年起取消部分電池材料進(jìn)口地抵免稅資格，我國(guó)企業(yè)會(huì)受到影響；歐洲議會(huì)此前批準(zhǔn)《新電池法》，該法案也被認(rèn)為將提高中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出口歐洲的門檻和成本?？梢钥闯?，全球各個(gè)區(qū)域推出分化的政策以扶持本土電池企業(yè)已經(jīng)成趨勢(shì)，這會(huì)直接影響未來全球電池市場(chǎng)格局，而由于我國(guó)部分電池企業(yè)對(duì)海外市場(chǎng)有一定的依賴度，所受影響會(huì)更明顯。

對(duì)于動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩問題，也有業(yè)內(nèi)人士表示，目前的所謂產(chǎn)能過剩其實(shí)是結(jié)構(gòu)性過剩，即高端、優(yōu)質(zhì)電池供應(yīng)不足，而低端電池太多太濫?；诖耍瑖?guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)就該來一次大洗牌，把那些不具有實(shí)力而只是想賺快錢的投機(jī)者趕出去。事實(shí)上，市場(chǎng)本身具有自我調(diào)節(jié)能力。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期必會(huì)經(jīng)歷粗放生長(zhǎng)階段，而隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，那些只能生產(chǎn)低端產(chǎn)品的企業(yè)，終將會(huì)被逐步淘汰，而活下來的則是擁有更強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的企業(yè)，這對(duì)于整個(gè)行業(yè)來說，未嘗不是一件好事。

《中國(guó)質(zhì)量報(bào)》【車市說事】